Objectway incorpora Pentaho para que los administradores de patrimonio tengan más capacidad de acción

La mejor asesoría para los clientes

Desafío: Abordar el aumento de la demanda de funcionalidades de análisis, tratando a la vez los problemas de escalabilidad y de tiempo de comercialización.

Solución: Pentaho Data Integration y Pentaho Business Analytics automatizan el procesamiento de datos y proporcionan una perspectiva instrumental del negocio.

Resultados

  • Aumenta la solidez de los análisis para ofrecer una ventaja competitiva.
  • Admite un millón de clientes y diez millones de transacciones al año.
  • Permite realizar un análisis de los datos casi en tiempo real a pesar de la escala masiva de las instalaciones.
  • Permite a los asesores realizar un seguimiento de su rendimiento individual a través de cuadros de mando.

Objectway incorpora las soluciones Pentaho de Hitachi Vantara, lo que permite que los gestores de patrimonio ofrezcan a sus clientes un asesoramiento excelente.

El desafío: proporcionar al cliente una perspectiva completa de los datos mediante el análisis

Objectway Financial Software es una empresa italiana de rápido crecimiento y un proveedor europeo de software y servicios innovadores para la industria financiera. La compañía desarrolla y comercializa Objectway Financial Suite (OFS), una plataforma de software moderna, probada, modular e integrada de principio a fin para proporcionar gestión de patrimonios, servicios de inversión y gestión de activos. Su sede central se encuentra en Milán, tiene oficinas en Bélgica y Londres, y emplea a más de 400 especialistas en negocios y software.

Objectway tiene más de 100 clientes en todo el mundo, entre ellos Allianz Bank, Barclays, Rabobank, Investec, CNP Assurance, Credit Suisse, ING Direct, UniCredit Fineco Bank, Deutsche Bank, Citibank, Bank of America, Merrill Lynch y muchos otros. El análisis de mercado de Celent (Oliver Wyman) sitúa a Objectway entre los 10 mejores proveedores de software para el sector de la gestión de patrimonios en Europa.

El software OFS Advice de Objectway ofrece a los gestores de patrimonio una visión holística de los bienes de sus clientes, para que puedan establecer los objetivos que correspondan, crear y ejecutar planes de inversión, proporcionar asesoramiento de la más alta calidad y recomendar productos adecuados. En diciembre de 2011, la gerencia de Objectway se dio cuenta de que cada vez más clientes pedían que se incluyeran funcionalidades analíticas en OFS Advice. Esto reveló dos obstáculos importantes:

Plazo de comercialización. Cuando los gerentes de la empresa decidieron introducir funcionalidades analíticas, querían actuar con rapidez para responder a los clientes. Sin embargo, esto implicaría un desarrollo de Java complejo y planteaba la preocupación de que podría llevar demasiado tiempo ofrecer nuevas funcionalidades analíticas a los clientes.

Escala. Algunos de los clientes de Objectway tienen instalaciones a gran escala con miles de asesores financieros, cada uno de los cuales normalmente tiene miles de clientes que realizan múltiples transacciones a lo largo del año. Esto significa que OFS Advice necesitaba poder analizar millones de transacciones. Para servir con eficacia a los clientes a esta escala y prepararse para implementaciones aún mayores en el futuro, la gerencia de Objectway se dio cuenta de que necesitaba hacer evolucionar la arquitectura técnica subyacente para que sea más abierta y escalable. Luego necesitaba encontrar una plataforma analítica que se ajustara a la nueva arquitectura, una que cumpliera con los requisitos funcionales.

Al aumentar los servicios de análisis sofisticados, ahora superamos a nuestros competidores.
– Georgios Lekkas, jefe de Tecnología y Desarrollo de Productos, División de Software Financiero, Objectway

La solución: Pentaho Data Integration, Pentaho Business Analytics

Pentaho Business Analytics de Hitachi Vantara es escalable y capaz de satisfacer los exigentes requisitos transaccionales de Objectway, y encaja perfectamente en la nueva arquitectura de información basada en estándares abiertos de la compañía. Esta nueva arquitectura prepara mejor a la empresa para un futuro que, muy probablemente, abarque grandes fuentes de datos no relacionales, como MongoDB.

Aunque Objectway tenía experiencia previa y relaciones con varios grandes proveedores de inteligencia empresarial, la empresa optó por no recurrir a ellos debido a su transición hacia una nueva arquitectura basada en estándares abiertos. Una solución de análisis patentada habría sido difícil de incorporar en esta nueva infraestructura, prohibitivamente cara y no lo suficientemente flexible como para cumplir con los requisitos futuros. Objectway había estado utilizando una herramienta de análisis de código abierto de la competencia, pero cambió por la solución Pentaho de Hitachi Vantara debido a la superioridad de su programa de OEM, de los servicios de soporte al cliente y de la innovación en áreas tecnológicas clave como el análisis de Big Data.

Objectway formó una asociación estratégica como OEM con Pentaho para integrar las funcionalidades analíticas en sus aplicaciones de software comercial, incluyendo OFS Advice. OFS Advice con Pentaho Business Analytics se implementa a través de un navegador web y también en iPads. Pentaho Data Integration se utiliza para conectar los servidores SQL basados en Oracle de la empresa. La empresa tiene previsto incorporar fuentes de Big Data, como MongoDB.

Aunque la mayoría de los asesores financieros que utilizan OFS Advice no saben que Pentaho está incrustado en la solución porque está muy bien integrado, Objectway ofrece a los usuarios avanzados acceso al entorno completo de Pentaho para que puedan crear sus propios informes y análisis avanzados.

Pentaho Business Analytics es escalable para satisfacer los exigentes requisitos transaccionales de Objectway y también encaja perfectamente en su nueva arquitectura de información basada en estándares abiertos. Pentaho, que admite análisis de Big Data, fue elegida como tecnología clave para acompañar el crecimiento futuro de la empresa.

El hardware de Objectway incluye IBM, HP y Oracle. El sistema operativo es principalmente Linux; sin embargo, también tiene Oracle y HP. La base de datos es Oracle y SQL Server®. Los servidores de aplicaciones son JBoss y Oracle WebLogic.

Objectway decidió seguir adelante con el producto de Hitachi Vantara por innumerables razones. Descubrió que Pentaho era una solución sumamente escalable, con un rápido plazo de comercialización y un costo de propiedad bajo. Esta solución integrable permitió mantener el aspecto de la solución, y agregó la potencia del análisis en tiempo real. La solución permite conectarse con cualquier fuente de datos, en conformidad con los objetivos y las estrategias de análisis de Objectway.

"Nuestro éxito se basa en mucho más de lo que hemos sido capaces de lograr hasta ahora. Al basar el desarrollo en la plataforma Pentaho Business Analytics, hemos incrementado nuestro potencial para prestar servicios de análisis aún más sofisticados en el futuro, más atractivos y rápidos de lo que puede ofrecer la competencia". Georgios Lekkas, jefe de Tecnología y Desarrollo de Productos, División de Software Financiero, Objectway.

El resultado: los problemas de rendimiento se tratan antes de que se conviertan en obstáculos

Objectway incorporó Pentaho de Hitachi Vantara a tiempo. El proceso de implementación solo llevó tres meses y se mantuvo muy bien dentro del presupuesto. En la actualidad, más de 2000 asesores financieros están utilizando las nuevas funcionalidades de análisis a través de navegadores web en PC o iPads. El software está a disposición de los clientes como una aplicación de SaaS alojada, o puede instalarse en una ubicación local.

La capacidad de los asesores para supervisar eventos irregulares casi en tiempo real les permite diagnosticar los problemas de los clientes antes de que se comiencen a complicar. Objectway cree que este nivel granular de inteligencia operativa es esencial para las empresas de gestión de patrimonios que necesitan saber con precisión dónde se producen los problemas de rendimiento en un momento dado.

Otros beneficios:

  • Fuerza competitiva. Las instituciones financieras exigen cada vez más que se incluyan funcionalidades analíticas en las solicitudes de propuestas (RFP); Objectway ahora puede responder positivamente, lo que aumenta su fuerza competitiva en el mercado. Ahora que la empresa puede promover activamente su punto fuerte en el área del análisis, se espera que con el tiempo crezca su participación en el mercado.
  • Alto grado de escalabilidad. La mayor instalación de OFS Advice es una red de asesoramiento que admite un millón de clientes y diez millones de transacciones al año.
  • Análisis coherente en tiempo real. A pesar de la escala masiva de las grandes instalaciones de OFS Advice, los asesores financieros pueden analizar los datos casi en tiempo real. No hay diferencias notables en el rendimiento entre las instalaciones de las redes de asesoramiento con millones de transacciones y las de los bancos de inversión privados con instalaciones de una fracción de ese tamaño.
  • Visualización de datos específicos de los roles. La solución Pentaho permite que los asesores de todos los niveles de la jerarquía de la organización realicen un seguimiento de su rendimiento individual (a través de paneles), mediante indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos establecidos para sus roles.

Gracias a Pentaho, Objectway tiene una posición competitiva hoy en día y está mejor preparada para el futuro.

Objectway

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Hitachi Data Systems, Pentaho y Hitachi Insight Group son ahora una sola empresa: Hitachi Vantara.

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